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下跌中的回落：美元走强，外资流出🩰🍅🩰🥦，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🤍💌💖。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥬，分别为23年和24年5-8月🌽👜👚。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🤬，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💞👡。（1）23年美联储处于加息周期🍎，全年4次加息😈👠💖🥭🤬，美元指数从低位101升至107👚，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💘，强美元叠加国内经济下行压力加大🍄🍌🍈，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🧅，23年恒生指数下跌-13.8%🥻🍄💓👗，万得全A -5.2%🥦🥭👛🩰，AH溢价指数从129升至151🍅🩱🍉。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👅💞，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👞🍊。当前来看😈🍇，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👛🍆，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍅，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🎒。

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2、美国总(zong)统特朗普的参会为峰会注入巨(ju)大不(bu)确定性。历史总是惊人地相(xiang)似——2018年加拿(na)大主办G7峰会时，特(te)朗普提前离(li)场并公开羞辱时任总理特鲁多(duo)。如(ru)今渥太华大学国际事务专家(jia)罗兰·帕里斯的评价颇具(ju)代表性：“只要特朗(lang)普不(bu)掀(xian)桌子，这次峰会就算成功”。值得注意的是(shi)，加拿大特意延长(zhang)了会期，为各国领导(dao)人创造更多与特朗普双边会晤的机会(hui)，这(zhe)种“化整为零”的外交(jiao)策略折射出对美关系的(de)谨慎态度。