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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切(qie)低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题(ti)可(ke)能已经阶段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走(zou)强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资(zi)金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产生(sheng)踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额(e)。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的(de)成交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更高(gao)的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象(xiang)亦能够看出(chu)，部分资金已经(jing)有意愿进(jin)行(xing)高切低。

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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元🩱🥻🥥，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据😈💖，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日🥿🧅，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动🎒，不少人即便被挤到门外🍅👛，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）🧄🥬😈。

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6月18日至19日👿🩱🥑，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策💖🍓，关注下一步增量政策的落地节奏👘🥥。短期内🧄👞，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战🍍💯👠，但在政策持续发力下🍉😈🍒，国内经济有望展现较强韧性🍑👿。

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根据全球发售方案，海天味业此次将发(fa)行2.63亿股H股(gu)，其(qi)中，国际发售(shou)（向香港及境外机构及专业(ye)投(tou)资者）2.47亿股H股，占发售股份总数约94%；香港(gang)公(gong)开发售1579.43万(wan)股(gu)H股（供香港公众认购），占发售(shou)股(gu)份总数(shu)约6%。

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1、香港联交所最新资料显示🥥🍊😈🥿🥦，6月11日，董事会主席黄志祥增持信和置业（00083）3.8万股🍅🍄，每股作价8.2021港元，总金额约为31.17万港元。增持后最新持股数目约为55.34亿股👄，最新持股比例为60.48%🩰🍍🌽。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🍉。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后💕😻💝，达成实施日内瓦共识的协议框架🥻👿🍊🧡，为未来进一步磋商提供了结构性基础💯💯😠👄。结合中美两方发布的信息😠🍄👛💗，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制💋，尤其是芯片🍏👜💟🥔、喷气式发动机零件等领域😈；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判🤬🧅🥥。