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另一方面，劳动(dong)力市场持(chi)续恶(e)化成为政策转向的核心推动力。过去10个月中，英国就业人数有9个月下降，失业率(lv)已(yi)攀升(sheng)至(zhi)4.6%（近四年最高）。私人部门薪资增速从6%骤降至5%，较央行5月(yue)预测低0.5个百(bai)分点。凯投宏观分析师保罗•戴尔斯指(zhi)出(chu)，4月GDP萎缩0.3%进一步印证一季度(du)0.7%的增(zeng)长不可持(chi)续，海外需求疲软与企业成本上升正拖累经济(ji)。

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关税对高压电力设备(bei)供(gong)应商影响(xiang)有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关(guan)税直接影(ying)响较小，影响主要体现在上游原材料、零(ling)部件采(cai)购成本提升(sheng)，但当前下游需求景气，成本提(ti)升或大部分传导至下游。公司层(ceng)面，通用电气从(cong)墨西哥、加拿(na)大(da)、中国进口(kou)额占总成本(ben)的5%，若考虑钢铁等其他(ta)关税(shui)，受影响成本敞口(kou)25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格(ge)、压缩管理费等方(fang)式(shi)缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关(guan)税将造成3-4亿美元成本增量，对应(ying)挤(ji)压利润率(lv)一(yi)个点。在供应链调整(zheng)方面，公司(si)表示(shi)考虑(lv)调(diao)整中国供应链，当前三(san)分之二的中国供应可较容易由其他地区(qu)替(ti)代，正在推(tui)进替代。同时，积(ji)极布(bu)局美(mei)国本土供应链，未(wei)来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化(hua)布局，设有8个主要制造(zao)基地，公司预计2025年关税(shui)对(dui)公司直(zhi)接影响最高数千万欧元，即(ji)预(yu)期利润总额的2%左右，直接影响有限。

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根据Bloomberg一致(zhi)预测，2025-2026年(nian)美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为(wei)1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比(bi)，当前市(shi)场(chang)对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的(de)一致预期均小幅回落。我们认为2025年美(mei)国市场资本开支动能处于放缓通道(dao)，增速依然高于欧洲。2025年MSCI全球资本开(kai)支预期增速为8%，与2024年持平，对工业板块(kuai)形成一定支撑。

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1、此次调样，沪深300指数更换7只样本，软通动力、中航成飞等调入指数🩳；中证500指数更换50只样本💔🍄👙👘，恒玄科技👗🥿👙🍎💛、百济神州等调入指数🥬🎒😡🥿💌；中证1000指数更换100只样本，万辰集团💖、思瑞浦等调入指数🥥；中证A50指数更换4只样本💖🍉👗🥒，北方稀土、东鹏饮料等调入指数💘👚🍎；中证A100指数更换5只样本🥕，中国重工（**）、沪电股份等调入指数；中证A500指数更换21只样本，润泽科技、恒玄科技等调入指数。可见🍌🥕，6大跨市场指数合计更换187只样本。

2、创业板50指数样本股调入机器人👅😻🥒、蓝色光标、长盈精密、光线传媒👚🍏、全志科技5只个股，调出乐普医疗、东方日升🥑👚🥒、沃森生物、兴齐眼药🥒🍆🍑、迈为股份5只个股🥒。