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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量(liang)，不同技术路(lu)径存在结构性机(ji)遇。AI硬件(jian)产(chan)业(ye)需求高(gao)景气，计算芯(xin)片有望加速放量的背景下，我们认(ren)为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放(fang)量，我们(men)测算得出在中性情景(jing)下2025年出货量分(fen)别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟(shu)，我们(men)预计(ji)2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等(deng)迭代方向也蕴(yun)含着结构性机遇。

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