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行业配置：维(wei)持哑铃配(pei)置思路，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润(run)难以保证，但自由(you)现金流充沛的企(qi)业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼(jian)具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白(bai)电龙(long)头。②改善视角下(xia)，关注受(shou)去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保(bao)障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目(mu)进入收获期，自(zi)由现金流(liu)释放加速的电(dian)信运营商。小盘成(cheng)长(zhang)方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回升，截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持(chi)资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强，而(er)本身(shen)弹性更大的(de)北(bei)交(jiao)所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更(geng)大的优(you)势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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