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1、具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑💓，高于2025年的33.5亿加仑🩲👢，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨🩱💋👅。需要注意的是，此次仍是提案🎒，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化👢👞🍄🥔。此外😻🥦，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑🍌🥾🍈👿。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击🥭，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂🍆🌽🩱，以及德黑兰附近的燃料储存罐🥻🥦。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击👛。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费🥬👢😠🩳，和原油关联度大于油料和蛋白粕💕🍄。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥾💋😠，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥭🍆😠😡，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍈。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💛😈🥥，万得全A全年上涨9%🥝😈🍌，结构上电力设备领涨，此外有色金属💖、煤炭、化工🥦💗、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥭，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💋👅，港股21年全年净利润增速21%🍒😠👡，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍈💘。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👙🩱💓🍊，若价格水平快速回升💖💯，A股业绩优势放大🍒👚，有望相对港股走强🧅🍄🧡，但短期概率不大🍑。此外👙🤍🧡🍄💞，关注美联储降息预期🍑🥿🍍🥬，若降息时点持续延后👘🍈🥻🩳👜，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥑🍇。