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1、（本文由上海市信本律(lv)师事务(wu)所合伙人赵敬国律师供稿(gao)，不代表新浪财经(jing)的观点。赵(zhao)敬(jing)国律师，于1999年取得(de)律(lv)师资格，法学理论知识扎实，曾在高校任教。2004年起开始律师执(zhi)业，承办过千余起各类诉讼案(an)件，积累了(le)十分丰富的争议处理经验，尤(you)其(qi)擅长处理证(zheng)券纠纷(fen)、金融、不良资产等方面的业(ye)务。执业至今，赵敬国(guo)律师代理投资者诉多家上市公司索赔案(an)件，已经(jing)胜诉或已(yi)经获赔的案件包括(kuo)中安科索(suo)赔、中兵红箭索赔、步森服饰索赔、中潜股份索赔、奥瑞德索赔、獐子岛索赔、天神娱(yu)乐索(suo)赔、抚顺特(te)钢索赔、飞乐(le)音响索赔(pei)、香溢融通索赔、延安必康索赔、欢瑞世纪索赔、紫晶存储索赔、泽(ze)达易盛索赔、安妮股份（**）索赔(pei)等。）

2、建议(yi)在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算(suan)力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值(zhi)得重点(dian)关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定(ding)品牌客户成长的(de)零(ling)部件及模(mo)组公司，品类方面(mian)建议(yi)关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政(zheng)策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。