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不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过、也永远不会有足够资金🍋💓💌。目前在建的是加州中央山谷的一段线路🥝💖，尽管与系统其他部分相比成本较低🥔👘🥔，但几乎没有经济价值😈。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨🥔👛，也能让他们承认项目无法推进的现实。

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风险提示：宏观经济和关税政策不确定性；超大规模云厂商资本开支不及预期；竞争加剧导致大客户流失风险🍆🥑🍍；AIDC以太网渗透率不及预期🍉🥭💘。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍅🥒🧅，红利底仓+小盘成长。红利方面💋🧄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥒🍓💝🥾🩲，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥑，关注盈利和分红稳健的银行🍏🍄😻🥭；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💌👚、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍌👡。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😻；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍄。③进攻弹性视角下😠🩳，关注存量项目进入收获期🥿🍆，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥻💝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥻💛🍈，截至25/5已上行至1.8%💋👡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍄，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍎，下同）和科创板（20%）💟💋🍉，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍊，包括电子（算力🤍🤍、半导体设备、芯片）🌽、信息化（数据库、操作系统）🍋🥒、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)美元在(zai)週四(si)觸(chù)及(ji)三年(nian)低點(diǎn)，但在本週美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)議(yì)前，期權(quán)持(chi)倉(cāng)已顯(xiǎn)示齣(chū)跌(die)勢(shì)即將(jiāng)耗儘的蹟(jī)象。此(ci)次襲(xí)擊(jī)幾(jǐ)乎未改變(biàn)這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)(mian)。

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