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不过，如今伊朗与周边海湾国家的关系(xi)好转，尤其(qi)是伊朗和沙特(te)在2023年3月达成和解。钮松也向第(di)一财经记(ji)者表(biao)示，伊朗试图对包(bao)括海湾国家在内的整个***世界打情感牌，在霍尔木兹海峡问题上与海湾国家交恶不符合伊朗的国家利益。

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→ 历史惯例：伊朗40年来多次威胁封锁（如2011、2018年），但从未实施，仅以“骚扰式干扰”（如水雷、扣押船只）施压。

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2、这里我们(men)分享一个判断中(zhong)短(duan)期市场方向(xiang)的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的(de)权(quan)重。之所以这(zhe)样，一(yi)方(fang)面(mian)是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主(zhu)要来自于外需(xu)韧(ren)性；25年剩(sheng)余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提(ti)升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏观(guan)主要矛盾(dun)面临多次切(qie)换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏(hong)观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。