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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍉🥾🍇😻🥑，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🩰🍈🤬，25年7月前、25年剩余时间以及2026年👿🧡，宏观主要矛盾各不相同👅👞。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🩱💕，国内政策对冲重要性提升🍎🍊💌💯；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🤍，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍍🍏。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、截至5月末🍒🍋🥾🥥，中国央行黄金储备环比增加6万盎司💗😡🥔，这已是连续第7个月增持🩰💗👘，累计增持量达到103万盎司。这一持续增持行为被市场解读为中国推进外汇储备多元化战略的重要举措。分析人士指出🌽👄，在全球地缘政治不确定性加剧、美元波动加大的背景下，黄金作为传统避险资产的重要性凸显。世界黄金协会认为，黄金价格仍有上涨潜力🩱。长远来看，由于通胀侵蚀实际收益率，且经济增长放缓令股市和周期性大宗商品承压，黄金可能仍是滞胀环境中为数不多的抗跌资产之一。