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行业配置：维持哑铃配置思路💯🥬，红利底仓+小盘成长😻😻🩳💟😈。红利方面，在通胀尚未回归👡😠👞，价格低位运行的背景下🥝🍆💓🍄，前端的收入和利润难以保证👛💯，但自由现金流充沛的企业👛，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🤍🥦，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩰🍎、公路；补贴政策推动下👛💌👚😻，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👡。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍋；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👙🤬，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍎🍅🥕💔，小盘成长行情或将进一步加强💖🩰，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💖💞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👿，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍌💗，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🧡🍍。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👜👙🥒🤬、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💓👛🍍。

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2、1、供给：周度印尼红土镍矿1.2%上涨1美元(yuan)/湿吨至25美元(yuan)/湿吨，1.6%维持(chi)55.8美元/湿吨；印尼镍矿升贴水维持27美(mei)元/湿吨，菲律宾镍矿1.5%和1.8%镍矿均小幅下跌0.5美元/湿吨至8.5和9美元(yuan)/湿吨，0.9%镍矿维持14.5美元/湿吨；6月预计一级镍产量(liang)环比(bi)下降3.4%至34150吨；镍铁市场成交相对冷清，参考招标价格940元/镍点；中间品交易活跃(yue)度持平，MHP及高冰镍现(xian)货价格平稳。