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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分(fen)歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来(lai)乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊(tan)销(xiao)一度收缩(suo)，而(er)零部件板块的开支(zhi)持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车(che)环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味(wei)着积极信号，板块一(yi)度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计(ji)会逐步延续回暖(nuan)态势。

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5、总结：供应方面，当前上游检修装置复产较多，整体供(gong)应仍(reng)然处于历史最高水平，需求方面随着淡季的到来，下游(you)开(kai)工(gong)回落，企业按需采购(gou)。综合来看，伊以冲突导致原油价格飙升，带动聚烯烃价格快速反弹(dan)，由于冲(chong)突发(fa)展(zhan)的不确定性较高，短期聚(ju)烯烃价格波动将增加，长期(qi)来看，聚烯烃基本面并无明显好转，因(yin)此建议投(tou)资者短期以规避风险为主，待地缘事件影响结束之后再重新对基(ji)本(ben)面进行交易。

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1、美(mei)國(guó)勞(láo)工部公佈(bù)(bu)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月(yue)美國消費(fèi)者價(jià)格指數(shu)（CPI）衕(tòng)比上(shang)漲(zhǎng)2.4%，高(gao)于前值2.3%，但環(huán)比增速僅(jǐn)爲(wèi)0.1%，低于(yu)前值咊(hé)預(yù)期的0.2%。這(zhè)一數據錶(biǎo)明美國通脹(zhàng)壓(yā)力有所(suo)緩(huǎn)解(jie)，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力仍顯不足。市場(chǎng)分析人士認(rèn)爲，這一數據使得交易員(yuán)加大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息9月降息(xi)的押註，竝(bìng)基(ji)本預(yu)計(jì)今年將(jiāng)(jiang)降息兩(liǎng)次，投資者對美國經濟前景的擔(dān)憂(yōu)情緒(xù)有所緩解，但衕時(shí)也對美聯儲未來(lái)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)保持高度關(guān)註。

2、5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态🍄🍏。