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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继(ji)续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性(xing)宽松环境下(xia)估值抬(tai)升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市(shi)场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳(wen)定的(de)自由现(xian)金(jin)流创造和分红能力(li)占优。牛(niu)市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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