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令人担忧的是 headline 通胀高企。经济学家预计周三消费者价格涨幅基本持平于 3.4%，远高于 2% 的目标🍒🍑😻。以色列袭击伊朗核计划后，中东局势新的动荡构成了新的风险，袭击后油价已飙升。

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另外🧡，日本央行的动作也备受市场关注。尽管市场普遍预计日本央行本周将维持利率不变，但市场焦点将转向前瞻指引。如果日本央行官员更强调“谨慎”和“无需急于行动”👿，市场可能将下一次加息预期推迟到2026年第一季度🍓。

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彭愽(bó)美元現(xiàn)貨(huò)指數(shù)的一箇(gè)月期隱(yǐn)含波(bo)動(dòng)率自(zi) 4 月初以來(lái)呈下(xia)降(jiang)趨(qū)勢(shì)，週五的風(fēng)險(xiǎn)逆轉指標(biāo)(biao)爲(wèi) 4 月 9 日以(yi)來最不看空的水平。

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1、受到现行持仓制(zhi)度(du)影响(xiang)，本周主力移(yi)仓至8月合约。本周，鸡蛋(dan)期货价格呈现先跌(die)后涨的表(biao)现(xian)。主力2508合约低位震荡，临近周末低位反弹。2509合约(yue)周初补跌，周五跟随主力合约低位反弹。截至6月13日收盘，主力2508合约(yue)周度累计收涨0.08%，报收(shou)3556元/500千克。

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1、建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏(hong)观信(xin)息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港(gang)股(gu)是全球的风险资产(chan)的避风(feng)港(gang)，建(jian)议继(ji)续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但(dan)需要(yao)耐心等待。

2、資本信心的崩塌在股東(dōng)動(dòng)曏(xiǎng)上顯(xiǎn)(xian)露無(wú)遺(yí)。創(chuàng)始(shi)人昌敬兩(liǎng)年內(nèi)纍(léi)(lei)計(jì)套現(xiàn)8.88億(yì)元，小米(mi)係(xì)順(shùn)爲(wèi)(wei)資本清倉(cāng)5.41%持股套現約(yuē)10億元，香港中(zhong)央結(jié)算全年減(jiǎn)持956萬(wàn)股。機(jī)構(gòu)投資者持股(gu)比例從(cóng)2023年的68%驟降至(zhi)55%，股價(jià)較(jiào)(jiao)歷(lì)史高點(diǎn)跌去三分(fen)之二，市(shi)值蒸髮(fà)近600億。這(zhè)種資本集體(tǐ)撤(che)退的(de)寒意，比淨(jìng)利潤(rùn)下滑更刺骨地揭(jie)示了市場(chǎng)對(duì)石(shi)頭(tóu)科技未(wei)來(lái)的悲觀(guān)預(yù)期。