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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👜🍇，出清悲观持仓🍓👿；长期资金入市效果显现🍇，保险增配权益，前期银行逆势上涨😡👙🥻。前期市场中枢本就偏高🍊💟。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）👢。另外🧅💌💓，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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周思聪：目(mu)前港股整体估值(zhi)情况良好，无论是与自身相比，还是(shi)与其(qi)他国家市场对比，都具有较强的吸(xi)引力。从历史数据看，当前港(gang)股估值(zhi)已回升(sheng)至过去十年(nian)的(de)平(ping)均水平，港股(gu)整体估值水平相对合理，但(dan)成长板块估值仍处于历史较低水平。

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1、当前(qian)市场对两个聚焦问题(ti)给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对(dui)豁免期之后(hou)贸易规则走向以及全球经济(ji)数据(ju)展开定价。

2、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化💝👚。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”😻。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。