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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对(dui)均衡。