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唐晨：港股整体有望呈现(xian)震荡向上的趋势。在(zai)上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况(kuang)下，阶段性调整是合理的。预计四(si)季度有估值切换的机(ji)会(hui)，同时，资金(jin)面可(ke)能有更多的边际(ji)变化(hua)。

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但我们知道💟，负债通常分为经营负债（如应付账款👘👙🥭、预收账款等）💝👗🍋、有息负债（长期借款💋💋🤬、短期借款等）以及其他负债👅。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务💕。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒💞🩳💝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩱🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😡🥥、消费👢🥻👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧡💋🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻💖。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄🩰🩱🩱。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳💯😈👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍒👗。风格方面💋👝🤍🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公(gong)衆(zhong)號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)(fa)放蓡(shēn)觀(guān)(guan)票10000張(zhāng)(zhang)，其中：山東(dōng)(dong)艦2000張，湛(zhan)江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即(ji)止。

2、华西证券进一(yi)步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地(di)缘风险降温和油价回落，市场已开(kai)启降息交易。国内方面，上周(zhou)A股(gu)成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再(zai)度打开(kai)震荡中枢上沿(yan)。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。