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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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“我们将看到由(you)关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达(da)科上周五告诉(su)雅虎财经(jing)。“经济将面临更(geng)大压力，这会导致收入缩水和(he)消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议院法(fa)案在未(wei)来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图(tu)通过(guo)这种会(hui)计手段，永久(jiu)延长(zhang)唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的(de)策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆(lu)续兑现外(wai)，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动(dong)机(ji)会；而(er)另一方面，资金(jin)脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的(de)存储、小金属。

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