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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💓🥔🩲🍋、恐对市场形成冲击👘🍋👚，但流动性存在结构性支撑托底市场💟🍅🩰，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👙💗。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍑、贵金属、工程机械、摩托车👅👜👞、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥔🍉。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🌽💗，也继续强调成长科技板块的回调风险🤍👠💋。

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一麵(miàn)昰(shì)保險(xiǎn)(xian)中介業(yè)務(wù)流量“退潮(chao)”，一麵昰搶(qiǎng)灘(tān)資(zi)本市場(chǎng)，一場“逆週期”的保險中介(jie)IPO潮正悄然上縯(yǎn)。截至(zhi)2025年6月，輕(qīng)鬆(sōng)健康集糰(tuán)、白(bai)鴿(gē)在線(xiàn)等(deng)至少(shao)5傢(jiā)機(jī)構(gòu)仍在港股(gu)或美股IPO排隊(duì)中，而(er)已上市的手迴(huí)(hui)集糰(tuan)雖(suī)成(cheng)功登陸(lù)港股(gu)，卻(què)深陷破髮(fà)睏(kùn)跼(jú)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，行業數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，今年來(lái)已有超百傢保險中介黯(an)然(ran)退場，一(yi)些衝(chōng)刺IPO的保險中介也深陷持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)、用戶(hù)流失的業務睏境(jing)。

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2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申(shen)请，公司彼时回应称，这是基于公司功能(neng)定位和发(fa)展战略作出的主动(dong)决策，撤回(hui)上(shang)市申请并未改变公(gong)司登陆资本市场的长期(qi)战略规划(hua)。

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我们认为，多方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力(li)度强(qiang)，也在提示(shi)市场(chang)更多关注(zhu)长期积极因(yin)素。也要承认，当下行(xing)情距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂(lie)，关注基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🤍💓🩱🍌🥬。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时🍄😈，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%💝👢😡👙；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时🥕👜，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

2、单因子表(biao)现(xian)来看，沪深300股票池中(zhong)，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。