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风格层面🧄🤬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠💌💘👞，成长价值或相对均衡👜🥻🍈。具体来说，第一👅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍈😈💞，大盘风格略占优🩱🍆🥿。第二👄，外部流动性方面🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👅。第三👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策💞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥝💖🥕。第四🍓💟，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧅💟，成长价值风格或相对均衡🤬💝。

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在企(qi)業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)(qu)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景(jing)下，市(shi)場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的(de)狀態(tài)，此時，投(tou)資者心態(tai)從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲(wei)對(duì)(dui)未來(lái)更多盈利的(de)期待。由于轉爲盈(ying)利狀態后(hou)，投資的信心將(jiāng)會(huì)持(chi)續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步(bu)加(jia)大對盈利方式咊(hé)投(tou)資工具的投入力度——可能昰(shì)直接(jie)買(mǎi)(mai)股票、螎(róng)資買股票或者(zhe)買基金。

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尽管市场注(zhu)意力正回(hui)到经济和基本面因素上，但石油市场(chang)仍未从以巴冲突的影响中完全恢(hui)复。布(bu)伦特原油(you)的隐(yin)含(han)波(bo)动(dong)率(lv)已降至 6 月初(chu)的水平，其偏(pian)度持(chi)平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰(feng)值使得期权承压(ya)之后，押注原油(you)波动的溢价相对于股(gu)票而(er)言仍保(bao)持(chi)在(zai)更高水平。

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2、從(cóng)估(gu)值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至週四(si)（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指(zhi)數細(xì)分化工指數(shu)市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的(de)低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比(bi)凸顯。