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周思(si)聪：下(xia)半年投资(zi)主线预计围(wei)绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾(jia)驶渗透率有(you)望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电(dian)子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线(xian)，行(xing)业有望迎来(lai)系统性投资机会。长期来看，2025年(nian)或(huo)成为中国(guo)创新药估值系统性提升的起点。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🥬👜👝💖、行业类ETF有望继续活跃🥬🥒💘🧡🍅。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🤬🥿。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👙🍆👢；市场风险偏好有所改善🌽🩱，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💞👚👠🍋🧡；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥥，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👝，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、供应：低利润甚至负利润下锰硅周产量仍在逐渐增加🍅🍇🍄💕，后续仍有一定增量预期💯。依据钢联数据，目前北方大区锰硅生产即期利润约-170元/吨，南方大区锰硅生产即期利润约-500元/吨，在如此幅度亏损下🍍，锰硅产量当周值连续六周环比回升，且还有新增产能投放，随着后续南方地区丰水期复产意愿增加，生产亏损环比收窄情况下💞，未来锰硅产量仍有增量预期。

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另外，在分红榜前十🍎👡👢，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元💞🩰🩰、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名。

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1、3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油(you)和燃料需求将比(bi)去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年(nian)全(quan)球原(yuan)油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速(su)预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优(you)于预期。IEA将2025年平均石油需(xu)求增长预(yu)期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶(tong)/日。2025年全球石油供应(ying)将增加180万桶/日，此前预测为(wei)增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平(ping)均1.038亿桶(tong)/日(ri)，2026年(nian)为1.045亿(yi)桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中(zhong)断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球(qiu)石油(you)产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和(he)中国这(zhe)两(liang)大经济体的石油需求情况(kuang)，当前看(kan)美国的石油产量隐(yin)身需(xu)求仍(reng)延续2024年的高水平，国内的(de)原油进口以及(ji)加工量同比增(zeng)速下滑，预计下半年均有(you)不同程度的承压。季节性来看三季度好于(yu)四季度(du)，因而季(ji)节性上(shang)来看，或呈现先扬(yang)后抑的节奏。

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