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综合经济数据与政策信号🩱，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开🤍💛🥦。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场😈🥝，8月降息概率超80%🍍💖🥬🧅。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然💝。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上👡👠，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行👚🩰😡👞。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车🍇🍅🩱、军工、电力设备👜、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🥬👿👅🥑，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍💘😡💞，对比成长板块💌🩰👜💓，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🥕，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🍊💝，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🍓、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍😡💯👚😻、24%分位👡💯🍅。结构上看🥻，取同在A、H两地上市的公司👗🍅🍌🥭🩰，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💯💝🍒👡😡，其中汽车（134%）、军工（107%）🥭、电力设备（89%）🥦🩱💗、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）👚、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）😠🍄🍊、医药（23%）溢价较低。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高🍇。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土🥭💛🥬、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数😡👄😈、中资服务器🍑🥔🩲、算力基础设施及部分半导体设备公司🥿💋💗，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红👝、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置🤍🥻👡👄🍌。

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本(ben)周（6月9日(ri)至13日），A股市场持续活跃，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指(zhi)数(shu)方面(mian)，本周创业板指小幅上涨0.22%，沪指小幅下跌0.25%，深证成(cheng)指下跌(die)0.6%，北证50下(xia)跌3.11%。

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1、其中，與(yǔ)國(guó)(guo)傢(jiā)電(diàn)網(wǎng)的郃(hé)作歷(lì)史(shi)長(zhǎng)達(dá)15年，2024年來(lái)自國傢電網的收入佔(zhàn)比接近50%。截至目前，公司多欵(kuǎn)産(chǎn)品(pin)已在業(yè)內(nèi)取得較(jiào)高市(shi)場(chǎng)份額(é)，如覈(hé)心産品輸(shū)電線(xiàn)路智(zhi)能廵(xún)檢(jiǎn)設(shè)備(bèi)在2017年-2024年的國內市佔(zhan)率約(yuē)爲(wèi)27%-31%、行(xing)業(ye)排名第(di)二。

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