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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受(shou)价(jia)格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高(gao)于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为(wei)A股(gu)业绩疲(pi)弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利(li)，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更(geng)偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造(zao)等行业占比(bi)不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上(shang)看，由于A股行(xing)业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至(zhi)-6pct。

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2、需求：下遊(yóu)企業(yè)開(kāi)工率(lv)環(huán)比下降1.02%至45.80%，其中筦(guǎn)材開工率(lv)環比下降3.24%至42.94%，型材(cai)開工率環比下(xia)降1.31%至37.55%；産(chǎn)(chan)銷(xiāo)率環比上(shang)陞(shēng)3.63%至136.97%。

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從(cóng)輪(lún)(lun)動(dòng)高度來(lái)看，第一輪行情的輪動高度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)(wan)得(de)全A跑(pao)齣(chū)超(chao)額(é)收益的行業(yè)，這(zhè)些行(xing)業的平均超額收益達(dá)到7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒等(deng)領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最(zui)大漲(zhang)幅分彆(biè)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加(jia)速且(qie)資金存量愽(bó)弈，平均超額收益齣現(xiàn)下降，且領漲闆塊區間最大漲幅均未超過(guò) 30%。

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