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在环保投入方面，22家上市公司中🥑💛👡，一半公司未披露环保投入情况，且各家公司投入金额差异较大🥦。苏泊尔、飞科电器环保投入金额居前，石头科技在2024年年报中披露其环保投入金额为0元。不少公司存在“只讲理念🥑🥿，不提数据”的情况。例如，倍轻松在2024年年报中提到，“产品外包装彩盒标准化🌽💟，内部构件精简化👘，实现低碳环保”，但未披露减碳数据或环保投入情况。

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从轮动高度来看，第一轮(lun)行情的轮动高度更高。统(tong)计相对万(wan)得全A跑出(chu)超(chao)额收(shou)益的行(xing)业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传(chuan)媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二(er)轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超(chao)过 30%。

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1、在深圳经济特区建立45周年、综合改革试点实施5周年这一重要时点，何杰认为，《意见》的发布🧅🍆🥝，以更高站位、更广维度、更深层次赋予深圳全新的改革开放使命😈🥻💌，标志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降(jiang)息预期(qi)影响港股表现。20年(nian)末至21年初(chu)核(he)心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通(tong)道，万得全(quan)A全年上涨(zhang)9%，结(jie)构(gou)上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润(run)增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩(ji)优势(shi)放大，有(you)望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。