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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行🎒👄🍄，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动💞。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势👠🧅🥻🥻，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约🍒😡🩰🧡。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观🍒👅🍇，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🥬🥻，建议平衡配置🩱👅。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🥦、软件、广告>电子>内容）🩰🥭🥑🤍，工业（电力设备>自动化）🍒🍏，金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🎒😠💕👠、汽车）👚💗、大宗原材料保持谨慎🥒😈。

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报告显示👡🥔👿，2025年截至6月8日🍏😈，中国企业对外授权交易首付款已超过25亿美元👄💛🤍🥑，总金额超过500亿美元，已达2024年全年水平。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”🥕🍓🍎，反映出中国创新药在全球价值链中地位的根本性提升。

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日前，歐(ōu)洲央行宣佈(bù)將(jiāng)三大關(guān)鍵(jiàn)利率分(fen)彆(biè)下調(diào)25箇(gè)基點(diǎn)，旨在迴(huí)應(yīng)通脹(zhàng)迴落與(yǔ)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲弱(ruo)的現(xiàn)實(shí)，衕(tòng)時(shí)(shi)應對(duì)全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)帶(dài)來(lái)的不確(què)定性。不過(guò)，歐洲央行竝(bìng)未對整體(tǐ)前景過度(du)悲觀(guān)(guan)。歐洲央行已進(jìn)入(ru)政筴(cè)微調堦(jiē)段，降(jiang)息動(dòng)(dong)作(zuo)仍然可能延續(xù)(xu)，但頻(pín)率咊(hé)(he)幅度都將受到更多宏觀環(huán)境與地緣(yuán)政治囙(yīn)素影響(xiǎng)。

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澳大利亚油气生产商Santos股价周一一度飙升15.23%，创(chuang)2020年4月以来最大涨幅，此前该公司宣布收到(dao)阿布扎比国家石油公司（ANOC）牵头的一个财团提出(chu)的187.2亿(yi)美元的非约束性收购要(yao)约。

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1、债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后(hou)续市(shi)场将(jiang)更多围绕(rao)基(ji)本面和资金面(mian)展开交(jiao)易，若生产数据开(kai)始走弱，我们维持之(zhi)前判断，如果说5月债市震(zhen)荡，那么6月债市或有做多机(ji)会。

2、受唐纳德·特朗普**贸易与财政政策冲击而(er)剧烈波动的美(mei)国(guo)国(guo)债投资者，本周将得(de)以窥探这些政策对美联储利率决(jue)策(ce)的影响。尽管美联储主席杰罗姆·鲍(bao)威(wei)尔及其同僚料将(jiang)在6月17-18日(ri)会议上维持(chi)基准利率不变，但交易员将仔细研读(du)经济与(yu)利率预测数(shu)据，试图从中(zhong)洞(dong)察政策制定者如何应对当前(qian)的不确定性。