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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支(zhi)持纯粹流(liu)动(dong)性驱(qu)动的(de)行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能(neng)成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近(jin)期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品(pin)催化频(pin)出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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2、平衡仍爲(wèi)過(guò)賸(shèng)：從(cóng) 2025 年全年角(jiao)度來(lái)(lai)看，全毬(qiú)精鍊(liàn)鉛(qiān)(qian)供(gong)需或隨(suí)汽車(chē)産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)量逐漸(jiàn)(jian)下降以及美國(guó)關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)反復(fù)而錶(biǎo)(biao)現(xiàn)過賸，國內(nèi)精(jing)鍊鉛社會(huì)庫(kù)存仍有纍(léi)庫壓(yā)(ya)力。預(yù)計(jì)(ji) 2025 年全(quan)毬 / 中國供需平衡錶現爲過賸(sheng) 6 萬(wàn)噸(dūn)(dun) /2.5 萬噸，下半年分彆(biè)錶現(xian)爲過賸 5 萬噸 /0.5 萬噸。