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“我认为这反映出两点：第一💕😻，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说😡🥔，第一🍋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧄🍓🍌。第二，外部流动性方面🍇🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤍。第三🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤬。第四🥝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍒🧅，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💝🍍😻🤬。我们参考工业企业盈利👚🥑👡🍍、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍒👙、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🧄👢、医药生物（化学制药）、国防军工👚🍅🎒、有色金属（工业金属👄🌽🍌、贵金属👙👜、小金属）🍒🍎、计算机等💝🩱🍊💋。赛道选择层面🧡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🥝、创新药。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解🥥💓🥑👄。双硅维持常态探底👡，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复🍓，多晶硅整体表现或弱于工业硅🍒😡🍈😻。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛🥥，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场😻😈💘🥿，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🍑🥔🍌，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🍑🍄。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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如何把握化工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)(xiao)率或更(geng)高(gao)。公開(kāi)資料顯(xiǎn)(xian)示，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化工(gong)産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全(quan)麵(miàn)覆蓋(gài)(gai)化工各箇(gè)細分領(lǐng)(ling)域。其中近5成(cheng)倉(cāng)位集(ji)中于大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)(wan)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)(heng)強投(tou)資機(ji)遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥及燐化工、氟化工、氮肥等(deng)細分領域龍頭(tou)股，全麵把握化工闆塊(kuai)投(tou)資機會(huì)。場(chǎng)外投(tou)資者亦可通過(guò)(guo)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工闆塊。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🍓，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🍎。

2、美股上周五表现向好，美国最新通胀(zhang)数据显示当地物价仍然受控(kong)，标普500指数(shu)及纳指创出历史高(gao)位，三大指数均(jun)录得升幅收市。美元低位略(lve)为反(fan)弹，美(mei)国十年期债息回升(sheng)至4.27厘水(shui)平，金价及油价继续调整。