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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💔，有助于缓解车企“内卷”💛🎒😈。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥑🍌🍉，但竞争格局出现了较大分歧🍌🥻💖。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💋，其次是汽车电子电气系统🥒🩳👗、轮胎轮毂👞。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👞🤍🩲，零部件集中度持续下滑🍋🍅👘、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍏👘🥒🍇，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥾💋👚👜👝，意味着积极信号👗👛👗，板块一度反弹😈，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🤬💌🍓，预计会逐步延续回暖态势。

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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🍌💯👛🍌。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🍏，他们主要看减肥管线👠💓🍍，GLP-1比肿瘤药靶点👙🩱、OS（总生存期）💌👙、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗💟🥭🥿🍋，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”🤬👠🍒。相对来说🎒，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度🧡、临床数据做横向对比。

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周五8：00以色列对伊朗发动先发制人的打击。以军动用数十架战机，并配合摩萨德的秘密行动破坏伊朗防空系统，发射超330枚炸弹，打击约100个目标，目标包括伊朗核设施（如纳坦兹铀浓缩工厂）、军事基地及高级指挥官住所，精准斩首行动效果惊人，伊朗方面损失惨重，这次行动摧毁了伊朗30%的核设施，并成功斩首革命卫队总司令萨拉米、总参谋长巴盖里🍏🍈🩱，12名核科学家及多名高级军官死亡。

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1、高盛(sheng)对超过7000家(jia)中美上市公司的面板回归(gui)分析表明，资本支出、研发投入(ru)和集中度这三大因素与股票后续回报率和市场份额代表性呈现(xian)显著正相关(guan)性——这意味着已在行业(ye)内占据利(li)润池、资(zi)本支出和研发主导地(di)位的民营企业，更有可(ke)能在未来保持甚至扩大领先地位。

2、成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截(jie)至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世(shi)缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等(deng)多股跌超3%。