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从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外(wai)大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。

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