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行(xing)业配置：维持(chi)哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提(ti)供三个(ge)视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利(li)和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏(su)支撑(cheng)的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹(dan)性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持(chi)资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹(dan)性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关(guan)注自主可(ke)控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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維(wéi)持年度(du)筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)：牛市(shi)上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴(ce)畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半(ban)場(chang)昰(shì)金螎再通脹(zhang)，權(quán)益資産(chǎn)在(zai)流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)(huan)境下估(gu)值擡(tái)(tai)陞(shēng)，資産價(jià)格企(qi)穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至(zhi)關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)(wu)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利率下(xia)行與(yǔ)資産價格上行(xing)**借貸(dài)需求(qiu)，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場(chang)進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的(de)金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小(xiao)盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力(li)佔(zhàn)優(yōu)。牛市(shi)上(shang)下半場的切(qie)換(huàn)重點在于通(tong)脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維(wei)持紅(hong)利底倉+小盤成長的啞鈴型配寘思路。

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2、避免负债或摆脱负债…… 是至(zhi)关重要的(de)。如果你(ni)拖着债(zhai)务这(zhe)个 “枷锁”，就永远无法(fa)实现财务独立。令我有(you)点震惊的是，在我们的文化中(zhong)，负债已经变得如此(ci)正常，以(yi)至于人们理所当然地认(ren)为，“嗯，我当然要借(jie)钱买这个、那个或其他东西。”