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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企(qi)业盈利数据(ju)、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提(ti)供一定(ding)的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导(dao)体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、进入7月后😡，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍏🥕，成长价值或相对均衡🍎🥥。具体来说💖🍇，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👜🥻🥔👠，大盘风格略占优。第二🥑😡🍆，外部流动性方面👗🥝💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍒🍇👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍎💌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💟，市场交易和增量资金层面👛💖，近期在以伊冲突缓和后👿💞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上😈，我们认为7月大盘风格相对占优💟🩲，成长价值风格或相对均衡😡💝。对7月的风格指数推荐如下：

2、5月全社會(huì)用電(diàn)量(liang)三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增(zeng)幅收窄(zhai)。5月份，全(quan)社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月(yue)滾動衕(tong)比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量(liang)119億韆瓦時(shi)，衕比增幅收窄至8.38%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄0.6箇(ge)百(bai)分(fen)點至10.68%；第二産業用(yong)電(dian)量5414億韆瓦時，衕比增(zeng)幅收窄至2.11%，三箇月(yue)滾動衕(tong)比增幅收窄3.4箇(ge)百分點至2.96%；第三産業(ye)用電量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)(kuo)大至(zhi)9.41%， 三箇月(yue)滾動衕比增幅(fu)收窄0.1箇百分點至8.93%。