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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下(xia)跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之(zhi)下，外资(zi)加速流出(chu)中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年(nian)美联(lian)储处于(yu)加息周期，全年4次(ci)加息(xi)，美元指数(shu)从低(di)位101升至(zhi)107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资(zi)流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期(qi)下(xia)美(mei)元指数和美债利率持续高(gao)位，外资(zi)也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至(zhi)151。当前来看，美元(yuan)短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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1． PX：本週PX價(jià)格偏強(qiáng)震盪(dàng)(dang)后(hou)于(yu)週五大幅上行。至週(zhou)五絕(jué)對(duì)價格環(huán)比上漲(zhǎng)(zhang)4.4%至854美元/噸(dūn)CFR。週(zhou)均價仍舊(jiù)下跌，環比下跌0.5%至822美元/噸CFR。截至6月13日(ri)，中國(guó)PX開(kāi)工負(fù)荷爲(wèi)85.8%，較(jiào)上期擡(tái)陞(shēng)0.7%。亞(yà)洲PX開工負荷爲75.8%，較上期下滑1.2%。截至6月13日(ri)，PTA開工負荷(he)爲83%，週(zhou)環比擡陞1.7%。本週原油價格在(zai)宏觀(guān)以及地緣(yuán)支撐(chēng)下(xia)震盪(dang)上行(xing)，漲幅(fu)擴(kuò)大。地緣影響(xiǎng)(xiang)下，油價方曏(xiǎng)不確(què)(que)定性較強，PX自(zi)身基(ji)本麵(miàn)供(gong)需雙(shuāng)強(qiang)，預(yù)計(jì)PX跟隨(suí)成本耑(duān)波動(dòng)。

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更值得关注的是(shi)结构性(xing)变化：中美之间(jian)的贸易增速(su)已落后于其各自与其他经济体(ti)的(de)往(wang)来，这为(wei)区域(yu)协作打开新窗口；区域内服务出口增速已(yi)超越货物贸易，但规模仍有巨(ju)大提升空(kong)间。外商直接投资（FDI）数据(ju)显示，东盟FDI存量近2万亿美元，但中(zhong)国投资占比尚不(bu)足10%。而自疫情以来，中国对东盟的FDI已经翻倍，东盟对华投资亦快速增(zeng)长，这表示双向资本流动正加速激活。

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