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进入7月后，综合业绩披露期效应🥬、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋，成长价值或相对均衡💯🥒。具体来说，第一🍒💗，从历史来看💋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍑🥔🍏💖，外部流动性方面🩲🧡💛🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽，对短期市场或有扰动🍈🍊🍆。第三🩰💓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍍，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧄🤬👅，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月国际原油价格上行🥬🥒👞，化工产品价格指数上行。截至6月27日👿💖🍅，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%👡💞，WTI原油现货价格月环比上行7.60%💗。截至6月27日💖🍍💓，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🥿😈🍓💓😡，其中甲醇、甲苯🍑🩲、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇🩳💗🩰🍓、天然橡胶等价格下跌。

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尽管连日高温🥾，却没有阻挡人们打卡的热情🥭，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照👙。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵🍆🥕。

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先鋒(fēng)集(ji)糰(tuán)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，如菓(guǒ)加上僱(gù)主的繳(jiǎo)費(fèi)(fei)，蓡(shēn)與(yǔ)者的平均總繳費率爲(wèi) 12%，高于四年前的 11.3%。“這(zhè)昰(shì)一件非常好的事情，囙(yīn)爲這會(huì)帶(dài)來(lái)積(jī)極(jí)(ji)的退休結(jié)菓，” 先鋒集糰戰(zhàn)畧(lüè)退休咨詢(xún)主筦(guǎn)大衞(wèi)・斯廷內(nèi)特(te)告訴(sù)雅虎(hu)財(cái)經(jīng)。

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1、3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下🥬🎒💟💝，在产蛋鸡存栏大概率延续增加🍌🤍🍄，供给端继续对蛋价施压🍌😻。另外，需求注意的是🥥，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降🥿🎒👛、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解🥿💋💋😈👢。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空🥦🧡🩰，蛋价跌至低位区间后🍑🍍👝，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货👗，叠加中秋、国庆节日需求🍎💘🩳，鸡蛋进入需求旺季后💔👿👢，需求将对蛋价形成利多🩳👙。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

2、除此之外🍎，在经济改善的同时🥑，往往伴随着大型产业趋势的发展🍇💞🍅，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升💕。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🥾。