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尽管(guan)中美经济周期处在不同(tong)的位置，但关税冲击带(dai)来的不确定性正使得(de)这两个全 球最大经济体(ti)在下(xia)半(ban)年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前(qian)半段，国内外经济仍有韧性，政策(ce)相对谨慎和预期管理为主；随着(zhe)中国出口(kou)压力和 美国经济压力在三季(ji)度后期逐渐明显，四(si)季度(du)国内有望出现更多增量(liang)政策落地(di)， 以及海外美(mei)联(lian)储降息(xi)概率上升。

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那么此(ci)时(shi)，市场选择的共性特征，就是(shi)在那个时代盈(ying)利增速(su)相对(dui)较高，同时还因为(wei)渗透率(lv)较低从而(er)具有较(jiao)大空间的行(xing)业和赛道。牛市(shi)阶段(duan)II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一定是(shi)当(dang)时空(kong)间(jian)相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资(zi)金行为出现(xian)一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场(chang)往往会(hui)选择当时的主线或者赛道进行投资。

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具体而言，比(bi)依股份(fen)在2024年年报中(zhong)披露，公司投资3000万元上海理湃光晶(jing)技术有(you)限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日(ri)互(hu)动易回复(fu)，理湃(pai)光(guang)晶在AR智能眼镜(jing)领域，已形成(cheng)完整的AR几何光波导显示镜片的(de)专有技术和独(du)创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工(gong)艺开发的(de)AR几何光波导二维(wei)波导镜片，面(mian)向轻(qing)量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产(chan)品和解决(jue)方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年(nian)8月15日(ri)互动易，作为国内AR眼(yan)镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃(pai)光晶目前已投产10万级规(gui)模的生产线，并已(yi)启动(dong)投建(jian)100万级生产(chan)产能，应对快速增长的AR消费市场。

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2、一是具备市场适应性且高股息稳定(ding)能(neng)力突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域，主要包括(kuo)稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步(bu)宽(kuan)松带动阶段性估值修复。