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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步👄，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续👠， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置🍎🩳👠。

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6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公(gong)告，公司近日收到持(chi)股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)(hua)在自本公告披露之日(ri)起15箇(gè)交易(yi)日(ri)后(hou)的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或(huo)大宗交易的方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不超(chao)過(guò)2582.03萬(wàn)股，即(ji)不(bu)超過公司總股本(ben)的3%。

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8、從(cóng)市場(chǎng)耑(duān)穫(huò)悉(xi)，近期，全(quan)毬(qiú)維(wéi)生素D3原材料供應(yīng)(ying)受(shou)限，加劇(jù)了市(shi)場供需矛盾，價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)，包括國(guó)內(nèi)最大維生素D3生産(chǎn)廠(chǎng)傢(jiā)蘤(huā)園(yuán)生物，目前國內市場報(bào)價(jia)已達(dá)到660元/公(gong)觔(jīn)(jin)，創(chuàng)(chuang)下了今年價(jia)格新高。

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1、6月29日，青岛德固(gu)特节能装备股份有(you)限公司（证(zheng)券简称(cheng)“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现(xian)金方式购买浩鲸云计算科技股(gu)份有限(xian)公司（以下(xia)简称“浩鲸科技”）控制权，并(bing)同步募集配套资(zi)金。经初步测算，本次(ci)交(jiao)易预(yu)计构成重大资(zi)产(chan)重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计(ji)在不超(chao)过(guo)10个(ge)交易日的时间内披(pi)露本次交易方案(an)。

2、行业层面😻，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点😻🍅🍌🤬，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👿👄👘💝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩳💋🥑，中报盈利或有改善，如汽车🍅🍍💖🤍、光伏、自动化设备等🍇🩳🍈💞；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥒🍍、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥥😡👢😻、家具🌽🍋🍎、饰品🩱💓🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠💝；此外贵金属、燃气、电力🩳🥾💋、农化制品🍍👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈👘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。