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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱💝😻，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👡。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新能(neng)源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电池产量(liang)及(ji)装机量持(chi)续改善，下游需(xu)求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边(bian)际(ji)改善。制造业智能(neng)化改(gai)造需求持续释(shi)放，工业(ye)机器(qi)人(ren)产量三(san)个月滚动(dong)同比增幅扩大(da)，叠加人形(xing)机器(qi)人产业化(hua)提速，特(te)斯拉Optimus量(liang)产在即，核心(xin)零(ling)部件企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中(zhong)期业绩(ji)有望(wang)延续较快增长。

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3月11日，致尚科技(ji)公告称，拟将福可喜(xi)玛53%的(de)股权以现金(jin)对价3.26亿元，转让给河南泓淇光(guang)电子产业基金（简称(cheng)“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董(dong)事会(hui)审议。

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从2013年至(zhi)2024年历史统计来看，A股在7月(yue)政(zheng)治局会(hui)议(yi)前，上涨(zhang)概率相(xiang)对较小(xiao)，在会议(yi)后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率(lv)最高，超过70%。

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1、经调查(cha)组核(he)实，尹(yin)某光、漆某华工作期间没有(you)**举报和问题线(xian)索反映，也没有因违规违纪违法受到相关处(chu)分处理。未发现尹某光、漆某(mou)华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。

2、仕佳光子此前錶(biǎo)示，公(gong)司通過(guò)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)接投資福可喜瑪(mǎ)，有利于(yu)公司保(bao)持MT挿(chā)芯持續(xù)(xu)供貨(huò)的穩(wěn)定性(xing)，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公司提高整(zheng)體覈(hé)心競(jìng)爭(zheng)力(li)。