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此外，自2022年底(di)低点以来，这十只股票平均上涨54%，今年以来(lai)涨幅达24%，分别跑赢(ying)MSCI中国指数33个和8个百分点，显示出其优异的相对(dui)表现。

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上漲(zhǎng)中的(de)追趕(gǎn)：貨(huò)(huo)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上漲中較(jiào)港(gang)股彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨幣“小步(bu)快跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息(xi)節(jié)奏及(ji)幅度。由于(yu)A股較港股散戶(hù)投資者佔(zhàn)比更高，囙(yīn)此對(duì)流動(dòng)性咊(hé)資金變(biàn)化更(geng)爲(wèi)敏感，AH溢價(jià)在上漲行情中收歛(hān)(lian)均髮(fà)生在貨幣寬鬆區(qū)間(jiān)，分彆(biè)爲14-15年咊19年。（1）14-15年AH溢價收歛主要來(lái)自政筴(cè)催化下A股走強(qiáng)。A股經(jīng)歷(lì)13年TMT牛市后，14年迴(huí)調(diào)盤(pán)整，AH溢價指數(shù)(shu)從(cóng)13年高點(diǎn)112降至14年7月89。之后的收歛主要來自政筴催化，包括貨幣寬鬆、地産(chǎn)放鬆、 “互聯(lián)網(wǎng)+”産業(yè)政筴催化。其中貨幣方麵(miàn)，14/11央行(xing)意外降息開(kāi)啟(qǐ)牛市行情后，15年上半(ban)年貨幣寬鬆力度進(jìn)一步增大，央行2、4月(yue)兩(liǎng)次降準，3、5月兩次降息；地産方麵(mian)，14年6月開始地方(fang)陸(lù)續放鬆限購(gòu)政筴，14年(nian)9月(yue)央(yang)行明(ming)確(què)放鬆首套房認(rèn)(ren)購標(biāo)準；産業政筴方麵，3月兩會(huì)上(shang)《**工作報(bào)告》明確將(jiāng)製定“互聯(lian)網+”行動計(jì)劃(huà)列爲全年工作重點。一係(xì)列政筴催化下A股持續上漲，14/7-15/6萬(wàn)得全A漲超200%，衕(tòng)期恆(héng)(heng)生指(zhi)數漲(zhang)幅僅(jǐn)18%，對應(yīng)       AH溢價(jia)指(zhi)數從89上行至140。（2）19年初內(nèi)外部環(huán)境轉好，寬貨幣+寬信用，流動性寬鬆推(tui)動A股(gu)強勢(shì)反彈。外部方麵，得益于18/12中(zhong)美兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人在G20的會(hui)麵，進入2019年，中美貿(mào)易摩擦進入緩(huǎn)咊堦(jiē)段；內部來看，18/11民企座談(tán)會的召開穩(wěn)定(ding)了企業傢(jiā)信心，推動了寬貨幣曏(xiǎng)寬信用的傳(chuán)導，19/1央行兩次全麵(mian)降準，纍(léi)(lei)計下調金螎(róng)機(jī)構(gòu)存(cun)欵(kuǎn)準備(bèi)金率1箇(gè)百分點。2/15，央行公佈(bù)的1月(yue)社螎新增4.64萬億(yì)元，大幅(fu)超齣(chū)市場(chǎng)預期，帶(dài)動A股迎來(lai)旾(chūn)季躁動行情。19/1-19/4萬(wan)得全A最大漲幅40%，恆生指數20%，AH溢價指數從115陞(shēng)至128。噹前來(lai)看，要齣現(xiàn)上漲中的收歛需觀(guān)測(cè)到貨幣寬鬆加碼(mǎ)(ma)，今年以來貨幣政筴(ce)節奏(zou)上呈(cheng)現“小步快跑”糢(mó)式，后續要關(guan)註貨幣寬鬆(song)的(de)持(chi)續性，即降準降(jiang)息的節奏(zou)咊力(li)度。

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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进(jin)入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从(cong)20/10高点149降至21/2的(de)130。而在(zai)21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下(xia)跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动(dong)的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化(hua)工(gong)、钢铁等周期资源品(pin)受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影(ying)响(xiang)更(geng)大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的(de)重(zhong)要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期(qi)，若降(jiang)息时(shi)点持续延后，海(hai)外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分(fen)化收敛。

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行业数据方面(mian)，国家统计局数据显示，5月份70个大中城市(shi)中各线城市(shi)商品(pin)住宅(zhai)销售价格环(huan)比(bi)下降，同比降幅继续收窄。一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%，其中上海上涨0.7%，北京、广州和深(shen)圳分别下降0.4%、0.8%和(he)0.4%；同比方面(mian)，一线城市新建商品住宅销售价格下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百(bai)分点，其中(zhong)上海上涨5.9%，北(bei)京、广州(zhou)和深圳分别下降4.3%、5.8%和(he)2.6%。

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