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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥑🩲，回头来看出错率都很高🍌🥻。不过🥦👘，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🩰🩳，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🥔💓🥿😡。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%😠🧄。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进😡，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🍎。如果从这个角度看问题🩲💛，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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IPO市场同样火(huo)爆。据追风(feng)交易台消(xiao)息，方正证券分析师(shi)周超泽、许睿、李霁阳(yang)近日发布的研(yan)报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市(shi)首日股价翻倍，至今(jin)累计上(shang)涨189%；江苏恒瑞制药5月23日(ri)上市(shi)首(shou)日涨25%，目前累计涨幅31%。

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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前🌽👛。截至收盘，金徽酒🧡、燕京啤酒双双跌超5%😠🥾💘，古井贡酒💝🥒、今世缘跌超4%🍍💔💝，泸州老窖🥿🥑、舍得酒业🥾、酒鬼酒等多股跌超3%。

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短期海外扰动(dong)增加，贵(gui)金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻(zuan)石、IP潮(chao)玩、新零食新饮品、美妆个(ge)护)和创新药龙头本身(shen)在景气叙事中(zhong)。本身是(shi)符(fu)合基本面趋势投资的方向，在景气预期(qi)二阶导仍为正的情况下，估值能维(wei)持高举高打(da)，股价(jia)上行趋势未(wei)结束(shu)。短期(qi)高位波(bo)动(dong)加(jia)剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费(fei)赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波(bo)段。

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1、本(ben)周五（6月13日）盘中(zhong)，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年(nian)以来累(lei)计上涨61.4%，较(jiao)2015年(nian)最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资(zi)金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计(ji)上涨(zhang)61.4%，远超(chao)TMT、新能源等新兴领域。

2、视讯工具的技术、商业化领先性及其对快手电筒广告生态未来可赋能点，该行认为独立拆分可灵估值约为60亿美元，维持对快手盈利预测，目前股价对应12/10倍2025/26年Non-IFRS 市盈率🍓🧄🤍👞😈。