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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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基于此，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来🥒🍆💖💛💘，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。

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