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今年早些时候，特朗普及其(qi)顾(gu)问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十(shi)个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒(lei)进行谈判。

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在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是(shi)主旋律：偏向防御的红利资产适(shi)合作为底(di)仓，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论(lun)，期(qi)权侧哑(ya)铃配置(zhi)方案的实现路径。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳(wen)增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资(zi)金端(duan)/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期(qi)资金(jin)入市+低利率时代(dai)下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上(shang)移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多(duo)采取(qu)观望、被动(dong)跟(gen)随(sui)策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中(zhong)报业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波(bo)动及过于乐(le)观的降息预(yu)期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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