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在“电(dian)风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例(li)，近(jin)期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信(xin)号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显(xian)著超额。但对(dui)于重视时(shi)间成本的投(tou)资者而言(yan)，在短期波(bo)动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始(shi)下降，在“守住(zhu)胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明资金开(kai)始流出，选(xuan)择性价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切低。

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