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建(jian)议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归(gui)产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的(de)波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力(li)租(zu)赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关(guan)注AI眼镜(jing)、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险(xian)资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。

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地缘方面，驻有美军的伊拉克空军基地遭无(wu)人(ren)机(ji)袭击(ji)，尚无组织宣布对此负责。特朗普警(jing)告伊朗不要对美国轻举妄动，美国仍有可(ke)能介入伊以之间的战斗。

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自4月份关税风波以来🥾💞🧄👚💘，对持久的“抛售美国”交易的担忧一直笼罩着全球市场，ICE美元指数上周五虽然小幅上涨了0.3%👛🍉🍓，但今年迄今为止仍比去年同期下跌了9.5%。不少业内人士表示，在以色列对伊朗发动袭击后美元兑主要非美货币仅温和上涨，进一步强化了美元作为全球避险货币地位正在削弱的迹象。

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AI模型的质量取决于输入数据的质量，可以说英伟达的芯片是AI巨头们争相抢购的军火库，而Scale AI的数据就是AI巨头们必不可少的粮草。随着生成式AI时代开启，互联网巨头们开始AI军备竞赛，Scale AI的估值也水涨船高，去年刚刚完成了估值140亿美元的融资。

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