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中(zhong)国(guo)物流与采购联合会副会长何辉表示，随着我们一系列政策的实(shi)施，制造(zao)业供需(xu)两(liang)端都在逐步改善，新订(ding)单指数再次回升(sheng)到(dao)了50%以(yi)上，经济增长的韧性在进一步增强。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

本周市场各指数全面(mian)上涨，上证综(zong)指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪(hu)深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。

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2、5 月集成(cheng)电路出(chu)口金额同比增(zeng)幅扩大，进(jin)口金额同比增幅(fu)收窄，当月贸(mao)易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同(tong)比增幅扩大(da) 13.21 个(ge)百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大(da) 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比(bi)增幅扩大 4.64 个百分点(dian)至 20.51%；5 月集成电路进口金额为(wei) 336.69 亿美元，当(dang)月(yue)同比增幅(fu)收窄 2.23 个百(bai)分点至8.87%，累计(ji)同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增(zeng)幅扩大 1.50 个(ge)百分点至 7.84%。当月贸易逆差(cha)环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。