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建议在6~8月的半年报季👘🍏，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍒，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍆，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥭🍑🍏，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💝💋、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🎒🧅😡👢；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩳，建议重点关注字节生态链公司🥿💔👿，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍆👜💟😡，品类方面建议关注AI眼镜🍏、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍋，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👞🩳💯👘🥕；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍑💌，但需要耐心等待👠🌽👙💋。

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东北证券研(yan)报(bao)指出，在当下时点，“十四五”计划进入最后(hou)一年，军工行业扰动因素已基本(ben)消除，下游需(xu)求呈(cheng)恢复(fu)性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行(xing)业发(fa)展提供明确(que)指引：2035年基本实现国防和军队现代(dai)化，2050年把人民军队全面(mian)建(jian)成世界一流军队。伴随需求恢复，产能(neng)结构逐步优化，国防军工(gong)板块(kuai)有望得到大幅改善，安全边际高，具备长期成长确定性。

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在一些价值观更传统的地区🩱👝，父母对待子女的态度到他们临近成年时就开始出现分化🍄💌😡。有人曾写过河北某小县城里的故事：当地家长哪怕在子女小时候一视同仁🍑，但到了二十来岁🍊，还是寄望于儿子继承家业🥝😻，往往早早就给他留好了退路😠，也因此🥭💓🍑，女孩子清楚地知道自己要想得到好生活🩱👜👛😡，只能考出去，远走高飞🍍💞。其结果，这个小县城的婚恋市场出现了奇特的一幕：由于优秀的女性都尽可能离开了，找不到老婆的未婚男性甚至转而去追求已婚妇女🍎💖。

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2、6月14日，泡泡玛(ma)特韩国发布公告称(cheng)，由于近期线下销售现场存在潜在安全(quan)事(shi)故的担忧，公司决定暂时中止LABUBU毛绒玩(wan)偶及LABUBU毛(mao)绒钥匙扣全系列产品的(de)线下销(xiao)售(shou)。

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2、令人担(dan)忧(you)的是 headline 通胀高企。经济学家预计周三消费者(zhe)价格涨幅(fu)基本持平(ping)于 3.4%，远高于(yu) 2% 的目标。以色列袭击伊朗核计划后，中(zhong)东局势新的动(dong)荡构(gou)成了新的风险，袭击后油价已飙升。