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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥝🧄🎒，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🤍🧅🧄🍒🍈。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👿💌🥻，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期👠🥾🍋💛👝，整体降息预期变化不大。

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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交(jiao)易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優(you)，成長價值(zhi)風格或相對均衡。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右💞🎒👝🎒，降至当前的60元左右，为同类最低👄🥥，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇👙👠👗。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行(xing)持续购(gou)金，黄金占外汇储备比例提(ti)升，同时供给(gei)刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长(zhang)。部分(fen)小金属受(shou)益于阶段性的出口(kou)限制和供给约束，价格上行有望带(dai)动中报(bao)业绩改善。

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1、于2022年、2023年及2024年，集团的总收入分别为人民币8.1亿元、人民币9.16亿元及人民币9.18亿元🌽🌽。同期🥭👞，集团的净利润分别为人民币7470万元🍍🍋🩰🩳🍒、人民币7660万元及人民币5060万元🩱💌。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🥭🥭🍌🌽🍒，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复👅😡🍌，二季度盈利有望改善🤍。电力方面🎒🧡🥕💛，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。