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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块(kuai)环比上涨14个百分点至20%，占比上(shang)涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下(xia)降16个百分点(dian)。其余板块受访者看好比例变动较小。

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我们认(ren)为2H25用(yong)电需求(qiu)增长、缺电逻辑将继续演绎、远(yuan)期电价(jia)仍有上(shang)涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建(jian)数据中(zhong)心容量可支撑未来2-3年投产量维持(chi)高位，即未来2-3年内美国商业(ye)用(yong)电有(you)持续增长动力。从电力(li)供给侧看，当前对煤电环保要求(qiu)放松，煤电(dian)延迟退(tui)役(yi)，边际上缓解(jie)了部分(fen)供(gong)应紧张(zhang)；但新能源补贴退坡、关税等政(zheng)策不利于电力供给释放；此(ci)外，气电由于产(chan)能紧缺、交(jiao)期(qi)拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电(dian)势(shi)头难以逆转，看好远期批(pi)发电价继续上行。

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