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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次(ci)典(dian)型案(an)例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为(wei)强美(mei)元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加(jia)国(guo)内经济下行压力加(jia)大，外(wai)资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升(sheng)至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢(yi)价指数从(cong)133升至151。当前来看(kan)，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美(mei)国公共债务(wu)与(yu)GDP之比将(jiang)从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基(ji)于借(jie)新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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Empower首席投资(zi)策略师Marta Norton指出，标普500指数今年迄今上涨1.6%，但近(jin)期的快速反弹让市场显得脆弱。任何偏离当前“良性叙事(shi)”的因素——无论是地缘政治冲突还是美联储的鹰派表态——都可(ke)能引发显(xian)著(zhu)波动。地缘政治紧张局(ju)势的(de)升级将持续为市场带来不确定性，投(tou)资者需保持警惕。

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一(yi)键配置吃(chi)喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指(zhi)数公(gong)司统计，食品(pin)ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业(ye)主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调(diao)味(wei)、啤酒等细分板块龙头股，前十权(quan)重股包括(kuo)“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业(ye)等。场外投资者亦可(ke)通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进(jin)行布(bu)局。

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