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1、外汇波(bo)动加大，2025全年预计将对营收端带来低个位数(shu)的负(fu)面影响。从公司的指引来看，2024全年外汇变(bian)动预计将对营收端产生个位数的(de)负面影响(xiang)，我们(men)认为，新兴市场敞口较大(da)的公司或(huo)受到外汇逆风的影响更大，如联合利华在1Q25业绩会上提到，短期外汇大幅波动对报表端(duan)业绩带(dai)来(lai)一定影响，截至3月底，外汇(hui)变动带(dai)来的(de)负面影响约2%，至4月10日影响扩大至3.5%，并在4月17日进一步上升至(zhi)5%。我(wo)们认为，头部公(gong)司有(you)望通过成本(ben)管理、定价策略、生产效率提升、产品组合优化等方式，有效应对当前宏观环境下外汇波(bo)动加剧的风险。

2、这里我们分享一个判断(duan)中短期市场方向的视角：判断中短期(qi)市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断(duan)的权重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股(gu)提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升(sheng)；2026年重点看供(gong)需格(ge)局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一(yi)致。