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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行(xing)风险？我们认为稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货(huo)币、经济数据验证。当前市场主(zhu)要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产(chan)配置格(ge)局的变化。市场关注度较高的是(shi)美国经济(ji)下(xia)行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况(kuang)下，中国需(xu)求也可能更长(zhang)时间(jian)维持低位，A股供需(xu)格局改善节点可能推后(hou)。而在中(zhong)长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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