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行业层面😈，展望7月份🍆🧄，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍓💕👙🥝🩳，工业企业盈利数据🥝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥻🍒😠。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥔、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉😠🤍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍏🥬👿👜，如汽车🍅🩳💓、光伏、自动化设备等👜🍋💌👄💗；3）消费服务领域🍏💓，受益于扩消费政策提振👚👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**💖🍆👡，有望延续两位数增长👄，其中饮料乳品👠👛💖🍈🍌、农副产品🧡🍓💔、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑💘；此外贵金属🤬、燃气👝💗👅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅💟🍉👗💞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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需求耑(duān)，2025 年不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)需求預(yù)計(jì)呈現(xiàn)“傳(chuán)統(tǒng)弱、新(xin)興(xìng)強(qiáng)”的差異(yì)化格跼(jú)。就地(di)産(chǎn)后週期來(lái)看(kan)，由(you)于(yu)資(zi)金到位降幅較(jiào)大，地産竣工齣(chū)現超預期下滑，不過(guò)樓(lóu)市政筴(cè)持續(xù)再加碼(mǎ)，預計 2025 年降(jiang)幅收窄；傢(jiā)電(diàn)汽(qi)車(chē)等消費(fèi)市場(chǎng)呈現較(jiao)強(qiang)韌(rèn)性，2025年全毬(qiú)主要央行延續(xu)降息，國(guó)(guo)內(nèi)政筴麵(miàn)保持寬(kuān)鬆(sōng)，且(qie)下遊(yóu)存一定補(bǔ)庫(kù)空間(jiān)，需求耑預計穩(wěn)中迴(huí)陞(shēng)，關(guān)註“兩(liǎng)(liang)新”政筴持(chi)續性；進(jìn)齣口錶(biǎo)現來看，關稅(shuì)對(duì)(dui)于轉(zhuan)口貿(mào)(mao)易的衝(chōng)擊(jī)成爲(wèi)噹(dāng)下齣口增量的最大不確(què)定性，預計今年(nian)齣口增速衕(tòng)比將(jiāng)齣現一(yi)定(ding)程度(du)的下滑。

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紫光展锐(rui)计划2025年实现(xian)盈亏平衡，2030年实现“营业收入规模力争全球领先，盈利能力稳健，核(he)心竞争力突出(chu)，产(chan)业生态引领强(qiang)，迈入世界一流芯片设计企业行(xing)列”。

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1、6月(yue)全国水(shui)泥价格指数下行，长(zhang)江、华北(bei)、华东、西(xi)北、西南、中南地(di)区水泥价格指(zhi)数均下行，东北地区水泥价格(ge)指数上行；玻璃期货价格下行。

2、据报道💗🥦👅，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元💕👘🍓。